Dokument- & offertautomation
Sluta bygga varje offert från ett gammalt dokument. Låt den skapa sig själv.
Varje offert börjar med att någon letar upp förra offerten, byter ut uppgifterna och hoppas att inget gammalt pris blev kvar. Det tar tid, och misstagen kostar.
Vi automatiserar dokumenten: rätt uppgifter fylls i från ert system, offerten eller fakturan skapas färdig, och godkänd offert kan bli faktura utan omtag. Snabbare ut, färre fel.
Det här ingår
Färdiga mallar
Offert, avtal och faktura i er profil, som fylls med rätt uppgifter automatiskt.
Från offert till faktura
En godkänd offert blir faktura i ert system utan att någon skriver in något igen.
Alltid rätt uppgifter
Priser, kunduppgifter och villkor hämtas från källan, inte från förra dokumentet.
Signering och utskick
Dokumenten kan skickas för digital signering och arkiveras automatiskt när de är klara.
Från första samtal till driftsatt
- 01
Kartläggning
Vi följer ett par av era flöden och hittar de manuella stegen som kostar mest tid.
- 02
Förslag
Ni får en tydlig plan: vad vi automatiserar, i vilken ordning och vad det sparar.
- 03
Bygg
Vi bygger flödena mot verktygen ni redan har och testar dem mot verklig data.
- 04
Drift & justering
Vi övervakar flödena och justerar när verksamheten förändras. Fel fångas innan de blir problem.
Bra att veta
Kan ni använda våra befintliga mallar?
Ja. Vi utgår från era mallar och er profil så att dokumenten ser ut som de ska, bara att de fyller sig själva.
Fungerar det med vårt faktureringssystem?
Oftast ja. Vi kopplar flödet mot systemet ni fakturerar i så att offert och faktura hänger ihop.
Kan kunden signera digitalt?
Ja. Vi kan koppla digital signering så att avtal och offerter kan godkännas direkt, utan utskrift.
Redo att prata automation?
Berätta vad du vill bygga eller lösa — vi hör av oss inom en arbetsdag.